Wir sind in der Finanz- und Versicherungsbranche seit 1988, als Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachagent und Finanz- & Versicherungsmakler beruflich tätig gewesen und haben dabei viele Facetten dieser beruflichen Ausrichtungen kennengelernt.

Seit Februar 2010 haben wir mit über 150 Finanzdienstleistern (§84 HGB) verschiedenster Gesellschaften intensive Gespräche geführt. Dabei stellten wir fest, dass diese in ihrer Angebotsauswahl stark eingeschränkt sind und ihren Kunden oftmals kein gleichwertiges bzw. besseres Produkt zum gleichen oder günstigeren Preis anbieten können. In diesem Fall haben die Finanzdienstleister unter Verlust der Provisionseinnahmen dem Kunden zum Verbleib im alten Vertrag geraten.

Diesen Zustand wollten wir ändern und haben nach langer und intensiver Arbeit eine Möglichkeit für Sie geschaffen, Ihr Einkommen mit Hilfe der Fremdverträge Ihrer Kunden deutlich (siehe Provisionsberechnung) zu erhöhen. Die Fremdverträge Ihrer Kunden werden aus dem Bestand der Mitbewerber herausgelöst, über uns in Ihren Bestand übertragen und die Bestandspflegeprovision nach unserem Provisions-Stufen-Modell (PSM) an Sie weitergeleitet. Nun haben die Mitbewerber keinen Zugriff mehr auf die Kunden- und Vertragsdaten und dürfen sich laut dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) auch nicht mehr bei Ihren Kunden melden. Wir verschaffen Ihnen somit ein echtes Schutzschild für Ihren Kundenbestand.

Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, eine kostenlose Energiekostenoptimierung für Ihre Kunden durchzuführen. Diese Optimierung hat zum Ziel, dass Ihre Kunden Kosteneinsparungen in den Bereichen der Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgung erzielen können und Sie gleichzeitig eine Abschluss- und/oder Bestandspflegeprovision erhalten. 

2012 begannen wir mit einigen Finanzdienstleistern unsere Testphase in den Bereichen der Fremdbestandsverwaltung sowie der Energiekostenoptimierung. Beides wurde von den Kunden sehr gut angenommen. Besonders auffällig ist die extrem hohe Weiterempfehlungsrate für die Energiekostenoptimierung, mit dem Erfolg ebenfalls neue Versicherungskunden zu gewinnen.

Wir erweitern und optimieren ständig unsere Dienstleistungsangebote für Sie und Ihre Kunden. Dadurch sind Sie in der Lage, Ihren Kunden eine noch umfangreichere Beratung zu ermöglichen, um so die Kundenbindung zu erhöhen und gleichzeitig Ihre Einkommensbasis zu verbreitern.

Dadurch findet eine echte Steigerung Ihrer Cross-Selling-Quote statt.